Protection sociale du dirigeant
Notre approche en 3 phases pour desceller les problématiques et trouver des solutions adaptées à chaque situation.
Nous contacterNotre approche en 3 phases pour desceller les problématiques et trouver des solutions adaptées à chaque situation.
Nous contacterCe bilan permet de mieux vous connaître. Il détermine les points forts et les points faibles de votre situation. Il est indispensable pour nous de bien comprendre. Nous aborderons ainsi :
Cette étape permet de réaliser une cartographie détaillée, précise et rationnelle de votre situation sur les axes financier, fiscal et patrimonial.
Elle détermine également les axes stratégiques à mettre en œuvre.
A partir de ces données chiffrées, nous pouvons établir ensemble une stratégie qui vous convienne, et qui vous permettra de forger la réussite de vos projets !
La dernière étape est la remise du rapport de conseils. Il est nécessaire à la bonne compréhension de la stratégie qui sera mise en place ensemble.
Ce document représente le bilan assurances / patrimoine, et justifie les conseils et préconisations données lors des échanges.