Protection sociale du dirigeant
Notre approche en 3 phases pour desceller les problématiques et trouver des solutions adaptées à chaque situation.
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Notre approche
Bilan 360°
Ce bilan permet de mieux vous connaître. Il détermine les points forts et les points faibles de votre situation. Il est indispensable pour nous de bien comprendre. Nous aborderons ainsi :
- vos projets de vie
- vos priorités : souhaitez-vous constituer un capital pour un projet personnel ? Protégez vos proches ? Transmettre votre patrimoine ?
- votre profil investisseur
- ainsi que tous les critères et facteurs de votre environnement.
Expertise et stratégie
Cette étape permet de réaliser une cartographie détaillée, précise et rationnelle de votre situation sur les axes financier, fiscal et patrimonial.
Elle détermine également les axes stratégiques à mettre en œuvre.
A partir de ces données chiffrées, nous pouvons établir ensemble une stratégie qui vous convienne, et qui vous permettra de forger la réussite de vos projets !
Les préconisations & le rapport de conseils
La dernière étape est la remise du rapport de conseils. Il est nécessaire à la bonne compréhension de la stratégie qui sera mise en place ensemble.
Ce document représente le bilan assurances / patrimoine, et justifie les conseils et préconisations données lors des échanges.